36家银行金融科技人员情况分析

来源:BanTech智库   作者:焦卢玲   发布时间:2022-07-22

随着数字经济的快速发展及数字化转型的深入推进,商业银行纷纷通过组织架构优化、人才队伍搭建、工作模式转型以及薪酬激励等手段,积极推进金融科技人才培养工作的创新与变革,逐步建立金融科技创新团队,加快金融科技人才队伍建设,以强化驱动银行整体数字化转型及数智化银行建设的智力保障。与此同时,2022年1月,人民银行在《金融科技发展规划(2022-2025年)》中提出,要扎实做好金融科技人才培养,持续推动标准规则体系建设,强化法律法规制度执行,护航金融科技行稳致远。由此可见,“人”作为数字化建设的关键生产要素,加快金融科技人才的培养已上升至行业顶层战略。

 

为进一步了解当前在商业银行纷纷加快金融科技人才队伍建设,强化金融科技人才赋能的趋势下,不同类型及资产规模各异的商业银行金融科技人才发展现状,以及金融科技人才数量与资产规模的匹配程度,本文选取国有六大行、12家股份银行,以及城商行、农商行等类型金融机构中头部商业银行共36家银行进行取样分析(见表1)。以从结果对比中观察、分析不同类型商业银行的科技人员数量与资产规模匹配现状,以及近年来商业银行金融科技人才战略实施中存在的共性趋势及差异,并尝试找到契合不同类型银行机构的最优科技人员数量与资产规模匹配值。

 

由于各类型商业银行资产规模差异较大,为一致性地评价各行科技人才储备状况,BanTech智库探索性引入“科技人员支撑系数”作为简单的度量指标,并将科技人员支撑系数定义为:支撑每亿元规模资产的科技人员数量,公式表示如下, 

表1  36家商业银行资产规模与科技队伍状况   

 

 

注:(1)表1中“资产规模、金融科技人员数量、科技人员占比”所列示数据来源为商业银行2021年年报及公开报道数据;“科技人员支撑系数”所列示数据为BanTech智库经整理、计算得出;

(2)各行年报中科技人员数量的统计口径略有差异;

(3)限于数据可得性及样本数量所需,表1中所列示机构非各类型商业银行中所有头部商业银行名单。

 

从表1数据分析,再结合各行近年年报可得出如下结果:   

 

     一、商业银行金融科技人才队伍呈现跨越式增长态势

 

近年来,商业银行加大金融科技人才队伍建设成效显著,不同资产规模的商业银行科技人员支撑系数普遍超过0.03,即每万亿元资产规模就有超300名科技人员支撑。

 

随着数字化转型的深入推进及数字经济建设提速,加快数字化人才队伍建设已成行业共识。因此,商业银行纷纷从资金投入、制度建设、机制调整到薪酬体系等全方位加大外部高端技术人才吸纳及内部高素质复合型金融科技人才培养,提升全员创新意识,以前瞻打造一支支撑数字化转型、“精技术、懂业务、会管理”的人才队伍,筑牢未来高质量发展及数智化银行建设的科技人才基石。

 

 1、商业银行竞相发力科技人才队伍建设

 

据银保监会的数据显示,2020年,银行保险机构信息科技人员数量接近15万人,同比增长超过17%。另以六大行为例,根据对2021年各行年报数据统计,截至2021年末,工商银行金融科技人员达到3.5万人,占全行员工的8.1%,居六大行榜首;农业银行科技人员为9,059人,同比增长12.5%;中国银行中国内地商业银行科技条线共有员工8,189人,同比增长20.2%;建设银行集团金融科技人员数量为15,121人,同比增长15.4%;交通银行集团金融科技人员为4,539人,同比增长14.2%;邮储银行总行IT队伍增加到3,400人,全行超过5,300人,加上外包人员超过万人,据了解,该行自2019年开始连续两年实现总行科技队伍人数翻番。

 

 2、在对外吸纳人才方面,金融科技岗“逆势”持续扩张

 

据不完全统计,在2022年春季招聘中仅农业银行、交通银行、民生银行等10余家银行就提供了近万个岗位,其中,尤以金融科技人才的引进力度最大。

 

以交通银行为例,该行金融科技部门2022年校园招聘合计人数达900人,软件工程师岗位招聘人数就多达700人。

 

又如兴业银行,该行在2022年校招中,单其招聘的岗位之一FinTech管理培训生专项招聘人数就不少于1200人,此外,招聘分行岗位不少于1200人、子公司招聘不少于1000人,科技类人员约占招聘人数的35%;此外,近期兴业银行发布高层次科技人才社会招聘,招聘的岗位包括首席信息官、总行科技板块部门负责人、总行信用卡中心负责人(分管科技),以及总行科技部门、兴业数金相关处室或部门负责人,共计15人,其中,此次招聘涉及的总行科技部门包括科技管理部、科技运维部、数据管理部,兴业数金招聘部门包括研发管理部、应用创新中心、风险模型中心、技术服务中心、云计算中心。与此同时,为大力优化人才结构,兴业银行还启动实施科技人才万人计划,将通过引进和内部人员转化实现科技人才队伍壮大,为全行科技进步、业务发展提供新动能。

 

 3、在对内强化复合型人才培养方面,商业银行“各显其招”

 

部分商业银行对内强化复合型金融科技人才培养策略汇总见表2。

   

表2  部分商业银行对内强化复合型金融科技人才培养策略

 

资料来源:各行年报、BanTech智库

 

 

             二、商业银行间金融科技人才基础分化仍较为明显

 

1、全样本视角的观察

 

从表1对36家银行的数据统计分析来看,各行的科技人员支撑系数从0.02到0.183不等,即不同银行每万亿元资产的金融科技人员数量匹配差最高达1630人。其中,不同科技人员支撑系数分布区间内的银行数量分别为:[0.020,0.031)4家,[0.031,0.050)17家,[0.050,0.070)6家,[0.070,0.183]9家。因此,分析来看,不同银行的科技人员支撑系数分布极为不均。

 

此外,经计算,36家银行的科技人员支撑系数均值为0.056,其中,[0.020,0.056)为25家,(0.056,0.183]为11家。说明虽得益于银行对金融科技队伍建设的重视,各类银行科技人员的占比均得到明显提高,但当前多数银行的科技人员数量仍未达到均值水平。此外,据观察科技人才总量少、占比低,特别是科技领军人才、高端人才严重不足的现象仍较为普遍。

 

 2、不同类型银行间的比较

 

由于各类型商业银行数字化转型的基础及资源禀赋不同,因此,我们对表1样本中6家大型商业银行、10家股份制商业银行、13家城商行、7家农商行的科技人员支撑系数进行加权平均计算,得到如下结果:

 

一是6家大型商业银行的科技人员支撑系数的加权平均值为0.056。其中,仅有工商银行1家银行超过该值。

 

二是10家股份制商业银行的科技人员支撑系数的加权平均值为0.072。其中,招商银行、浦发银行、平安银行3家银行超过该值。

 

三是13家城商行的科技人员支撑系数的加权平均值为0.052。其中,宁波银行、杭州银行、中原银行、广州银行4家银行超过该值。

 

四是7家农商行的科技人员支撑系数的加权平均值为0.039。其中,上海农商银行、张家港农商银行、常熟农商银行3家银行超过该值。

 

从上述分析来看,超过所属类型银行均值的银行机构仍为少数,从对样本数据的观察可见主要原因在于每类银行中均存在科技人员数量领先机构拉高均值。因而从对不同类型银行科技人员支撑系数加权平均值的对比分析也可看出,商业银行间金融科技人才基础分化仍较为明显。

 

 

       三、股份制商业银行金融科技人才增长动能最强

 

科技人员支撑系数超过全样本均值,位于(0.056,0.183]区间内的11家银行中,有7家为股份制商业银行,由此可以看出,目前股份制银行的科技人员数量对资产规模的匹配度最高。

 

从各家股份行披露的金融科技人员数量、占比及增幅可佐证上述观点。具体见表3。

 

表3  股份制银行金融科技人员数量、占比及增幅统计

 

 

 

数据来源:各行年报、BanTech智库

 

 因此,无论从科技人员支撑系数,还是从科技人员占比及增幅,股份制银行在金融科技人才队伍建设上的力度均为最强。

 

四、城商行及农商行在金融科技人才市场竞争中缺乏核心优势

 

从表1中可看到科技人员支撑系数低于0.03的4家行(徽商银行、重庆银行、广州农商、厦门农商)均为中小城商行及农商行。表明,中小城商行及农商行由于受限于各种因素,在金融科技人才抢夺战中处于劣势地位。

 

此外,从金融科技人员占比来看,据中国银行业协会发布的相关报告显示,2021年,各类银行纷纷推进专业化金融科技队伍建设,金融科技人员占比呈现显著提高的趋势,全国性商业银行、城商行、城区农商行及县域农商行金融科技人员占比分别为5.28%、4.36%、2.45%、3.23%,由此可见,农商行科技人才队伍建设有待加强。

 

分析来看,中小银行在人才竞争中相对处于劣势地位的原因主要为:一是中小银行科技投入无法产生规模效应,因此,从投资收益比上来看,自建庞大的金融科技人才队伍对于中小银行来说并非最优选;二是国内高校金融科技相关专业课程处于起步阶段,在人才的供给上还无法跟上银行业庞大的数字化转型需求;三是高端金融科技人才多集中在国外和国内一线城市,而多数中小银行多位于二三线城市甚至偏远地区,“吸引、留住”高端科技人才的难度较大;四是中小银行的职业发展前景及薪酬竞争力相对而言缺乏优势;五是中小银行长期处于传统模式下,其组织架构相对固化且缺乏技术优先的氛围,往往会导致吸纳进来的金融科技人才因为“水土不服”而流失……种种因素使得金融科技人才稀缺和培养难成为中小银行转型进程中面临的普遍难题。

 

数字化建设“人”是关键。金融科技时代,云计算、大数据、区块链、人工智能等技术的快速迭代和激烈竞争,归根结底还是人才的竞争。通过本文统计梳理,围绕“科技人员支撑系数这一指标对比分析,我们观察到:一是加快科技人才队伍建设,强化数字化转型智力保障已成为行业共识,近年来不同资产规模银行的科技人员的占比均得到明显提高;二是当前多数银行的科技人员支撑系数仍未达到全样本均值水平,科技人员队伍建设仍存在较大补齐空间;三是一些科技基础好、资源禀赋优的大中型商业银行已经在金融科技人员这一“核心生产要素”储备上取得了领先优势;四是另一些科技资源薄弱,数字化转型尚处于起步及加速阶段的中小银行在人才争夺中处于劣势地位。此外,本文在对样本进行统计分析的基础上,给出了全样本科技人员支撑系数均值及不同类型银行的科技人员支撑系数加权平均值,以期对行业在金融科技人才建设上提供一些有益参考。

(本文统计结果及分析仅提供一种参考视角。)

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