东北地区信用卡发展专题:热衷服饰消费,年轻客群占比较低

来源:金融数字化发展网   作者:金融数字化发展网   发布时间:2022-10-26

我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异,在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下,立足区域市场,因地制宜制定发展策略,成为银行发力精细化运营的必然选择。

 

近期,金融数字化发展联盟发布了《守正出奇,行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》,为清晰呈现信用卡市场结构性差异,分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析,为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑,关注金融数字化发展网微信公众号,对话框回复“yj”,获取报告全文

 

报告构建了信用卡区域市场五维分析模型,即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据,计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值,整体情况如下:


表:信用卡区域市场五维分析模型情况

 

 

注:Index值表示该区域在各维度上表现强弱,Index大于100,表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平,Index小于100,则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域,红色表示相对落后的两个区域。

 

一、东北地区五维分析:服饰场景消费活跃度稍高 风险情况需提高关注

 

东北地区的场景构建相对单一和局限(Index为88),从区域自身表现来看,持卡人在网购、外卖和服饰等场景的信用卡使用较为活跃。但与全国总体相比,除服饰场景外,东北地区在其它9个场景的信用卡消费活跃度均低于总体,最为不活跃的消费场景包括外出餐厅用餐、住宿、日常交通出行等。


东北地区在收益能力上的表现位居第四位(Index为92),年卡均收入低于全国平均水平约84元。在发卡潜力上,信用卡渗透率约为57.5%,人均持卡量约为1.63张,潜在发卡空间(Index为84)位列第五,约为0.53亿张。受限于收入水平较低、消费场景和消费渠道较为单一,东北地区的消费活跃度情况(Index为90)低于全国平均水平。


东北地区的风险情况表现(Index为76)显著低于其他地区,银行可通过引入外部数据等手段,综合评估持卡人风险状况及变化趋势,建立健全贷前、贷中、贷后的全流程风险管理机制,压降、化解不良资产,提升资产质量

 

图:东北地区信用卡市场五维分析

 

 

二、东北地区客群特征年轻用户占比相对更低 户外媒体触达较强


本次调研中,东北地区持卡人的平均年龄为34.8岁,高于全国总体水平,其中18-30岁人群占比为26%,较总体低了近11个百分点,而31-40岁人群占比达58%,位列各区域之首。年轻用户的获取对于东北地区的银行来说尤为关键,客群结构关系到银行未来业务发展的潜力,银行需在产品与服务设计、市场营销推广、消费场景构建等方面针对年轻客群推出更多差异化举措。


收入方面,东北地区持卡人的个人月收入平均值为9417.1元,显著低于全国平均水平(10354.6元);家庭月收入平均值为16151.4元,同样低于全国平均水平(18036.8元),在七个区域中仅高于西北地区。


兴趣爱好上,看电影、追剧、逛街/购物、健身和听音乐是东北地区持卡人最常见的个人爱好,此外,相比总体,东北地区持卡人更喜爱看体育比赛、下厨/烹饪、养宠物和跳舞等娱乐活动,电影院是他们最喜欢去的社交娱乐场所,线下户外媒体(如公交车等)对其触达力更强。银行可以开展针对性的渠道广告投放,以提升品牌影响力,与潜在客户或既有客户建立情感连接,赢得消费者认可。


东北地区持卡人的投资和借贷行为更趋保守。就投资偏好看,他们购买银行理财和保险最为普遍,超五成用户的风险承受等级为低风险或中等偏低风险,东北地区持卡人拥有房贷/车贷的比例和借贷金额均低于总体。对于短期借贷,相比支付宝/微信等借贷平台,他们更多通过银行信用卡借贷。


疫情对于其消费产生的负面影响较为显著,包括他们对于“相比疫情前,由于收入缩减,我的消费频次变少”的认同度高于总体,其中,疫情对其娱乐生活、日常出行和消费支出的影响最大。

 

三、东北地区信用卡持有和消费重点场景充分拉动需求 购物消费类权益受青睐


就信用卡持有情况而言,93.2%的持卡人拥有单一币种信用卡,仅15.7%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡,显著低于总体。在持卡等级上,东北地区普卡持卡人占比位于各区域之首,即东北地区持卡人拥有普卡的比例达68.9%,显著高于总体。


就类信用卡产品持有情况看,东北地区持卡人持有各类类信用卡产品的比例均低于总体,他们使用最普遍的是蚂蚁花呗(57.4%),其次为微信/手机QQ微粒贷(41.1%)。类信用卡产品开通快速、便捷和随借随还是东北地区用户持有类信用卡产品、但未持有信用卡的主要原因。


信用卡申请阶段,相比总体,他们更青睐通过信用卡“羊毛党”微信群/QQ群等渠道获取信用卡信息。网上银行(42.3%)和银行柜台(41.1%)为他们申请信用卡主要渠道,同时,东北地区持卡人中通过信用卡APP申请信用卡的占比(34.6%)高于总体。他们将信用额度、支付安全性和银行的服务质量列为信用卡申请首要考虑因素,相比总体,银行的服务质量和积分累计方式/兑换内容对于东北地区用户的驱动力更强。


就信用卡消费而言,相比疫情前,东北地区持卡人在网购、外卖、教育和服饰等场景使用信用卡的频率增幅最大。建议东北地区发卡银行进一步重视生态化场景构建,并将场景生态化作为信用卡数字化转型着力点,以场景重塑拉动信用卡业务增长。在疫情影响下,将生活场景作为银行构建与用户金融服务连接的核心触点显得尤为必要,包括餐饮、外卖、商城、快递、娱乐等“强场景”的经营。


在权益偏好上,东北地区持卡人对于购物消费类权益最为青睐、其次为餐饮类权益、出行类权益、医疗类权益和酒店类权益。银行可以采取返利、折扣等优惠措施,激励用户消费。


就支付方式而言,相比以前,他们使用微信支付的频次增加最为显著,其次为支付宝支付。在各环节使用体验上,他们对信用卡客服、申请和信用卡APP各环节相对较为满意,但对信用卡额度、优惠活动、还款服务和商城的满意度较低。在信用卡期待上,东北地区持卡人对于信用卡消费平台的线上化兴趣浓厚,包括对于“信用卡更多和网络直播、生活服务类APP合作,提供相关权益和福利”抱有更多期待。

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