华北地区信用卡发展专题:女性用户占比62%,高端权益需求凸显

来源:金融数字化发展网   作者:金融数字化发展网   发布时间:2022-10-27

我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异,在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下,立足区域市场,因地制宜制定发展策略,成为银行发力精细化运营的必然选择。

 

近期,金融数字化发展联盟发布了《守正出奇,行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》,为清晰呈现信用卡市场结构性差异,分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析,为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑,关注金融数字化发展网微信公众号,对话框回复“yj”,获取报告全文

 

报告构建了信用卡区域市场五维分析模型,即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据,计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值,整体情况如下:


表:信用卡区域市场五维分析模型情况

 

 

注:Index值表示该区域在各维度上表现强弱,Index大于100,表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平,Index小于100,则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域,红色表示相对落后的两个区域。

 

一、华北地区五维分析:消费活跃度优势显著 持卡人用餐场景消费频繁


华北地区在消费活跃度上优势最为显著(Index为115),位列七个区域中第一位,其主要原因在于华北地区持卡人收入水平居于领先地位,且各场景的消费强度和各渠道的消费频率均较高。


华北地区的场景构建(Index为110)表现处于第三位,华北地区持卡人在10个场景的信用卡消费活跃度均高于总体,尤其在外出餐厅用餐、游戏、服饰和旅行等场景,其活跃度优势更为显著。


华北地区信用卡的渗透率约为73.04%,人均持卡量约为1.82张,潜在发卡空间处于中游水平(Index为88),约为0.56亿张。收益能力方面,华北地区的年卡均收入低于各区域平均水平约134元,位居第五(Index为87),风险情况同样位居第五(Index为83),信用卡不良率偏高。


图:华北地区信用卡市场五维分析

 

 

二、华北地区客群特征经济水平全国最高 投资理财和借贷行为活跃


本次调研中,华北地区女性持卡人占比(62.2%)显著高于男性(37.8%),女性客群占比位列第一。持卡人平均年龄约为34.0岁,略高于总体(33.4岁),31-40岁的人群占比最高,达52%,高于总体(47.7%)。收入方面,华北地区持卡人的个人月收入平均值为12827.7元,家庭平均月收入22006.2元,均显著高于全国平均水平,且位列七大区域之首。


看电影、逛街/购物是华北地区持卡人最常见的个人爱好,此外,相比总体,华北地区持卡人更喜爱旅游/度假/户外体验、美容/美妆、科技/3C产品、看展览/音乐剧/话剧/音乐节等娱乐活动。他们的娱乐活动轨迹趋于多样,相比总体,他们更频繁光顾健身房、KTV、咖啡店、酒吧和游戏厅/游乐场等娱乐场所。生活点评类APP/网站、综合视频APP/网站、直播类APP/网站和QQ兴趣群等线上媒介渠道对于华北地区持卡人的渗透力和影响力高于总体。


他们的投资和借贷行为最为活跃和多样。就投资偏好看,华北地区持卡人持有银行理财、基金、股票、期货或黄金等投资理财产品的比例均高于总体,平均持有理财产品2.94个,超四成用户的风险承受等级为中风险。华北地区持卡人拥有房贷/车贷的比例和借贷金额均高于总体,超六成华北持卡人目前持有房贷或车贷。对于短期借贷,他们以支付宝/微信等借贷平台和银行信用卡作为主流渠道,此外,他们通过银行进行小额贷款的比例也高于总体。


建议华北地区发卡银行进一步深化客户经营,多维度提升业务收入。一方面,在行内打通零售业务条线壁垒,挖掘用户多维金融需求,致力为用户提供储蓄、理财、车贷房贷、消费信贷、外汇、贵金属等全方位金融服务,从而提升单客的综合收益。


另一方面,当地用户对于金融借贷的接受程度较好,消费金融的盈利空间相对较大,银行可以通过加强潜在需求识别、丰富特色产品供给、优化业务办理流程等途径,提高信用卡生息资产收益水平。


疫情后,华北地区持卡人在直播带货类平台的消费频次增加显著。疫情对于其消费产生的负面影响较为明显,包括他们对于“相对于疫情前,我不得不做一些消费品类上的取舍来保持我的生活”,“相对于疫情前,我的消费态度更为保守和理性了”和“相对于疫情前,由于收入减小,我的消费频次变少”的认同度高于总体,其中,疫情对其娱乐生活、日常出行和消费支出的影响最大。

 

三、华北地区信用卡持有和消费消费场景多样 偏好高端权益


华北地区45.3%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡,显著高于总体。在持卡等级上,白金卡以上级别持卡人占比位于各区域之首,即华北地区持卡人拥有白金卡或钻石卡的比例达29.3%,显著高于总体


就持卡额度看,华北地区持卡人的单卡最高额度均值为40891.9元,信用卡总额度均值为154658.1元,均在七个区域中位列第一。此外,华北地区持卡人类信用卡消费活跃,除蚂蚁花呗外,华北地区持卡人持有京东白条(65.9%)、微信/手机QQ微粒贷(51.3%)、度小满金融(39%)、360借条(30.8%)的比例均超三成,且均高于总体。


信用卡申请阶段,相比总体,他们更青睐通过信用卡行业自媒体/KOL、信用卡“羊毛党”微信群/QQ群、导购网站/优惠推荐网站等渠道获取信用卡信息。就申请渠道看,他们对于线上渠道(如网上银行、信用卡APP和微信公众号/小程序)的偏好度显著高于线下渠道。他们将信用额度、支付安全性和银行的服务质量列为信用卡申请首要考虑因素,尤其是相比总体,银行的服务质量、社会口碑评价、已经在使用该银行的其它业务和卡面设计对于其申请驱动突显。


相比疫情前,48%华北地区持卡人的消费频率有所增加,显著高于总体,他们在外卖、教育和服饰等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上,华北地区持卡人对于酒店类权益、金融类权益、出行类权益、汽车类权益、医疗类权益、健康类权益、境外旅行类权益等偏好度显著高于总体。就支付方式而言,除他们对微信支付偏好度最高外,相比总体,他们更偏好使用信用卡实体卡支付。在各环节使用体验上,他们对信用卡各环节的满意度均高于总体,尤其对信用卡账单服务、APP和客服最为满意,相对而言,他们对于信用卡商城、信用卡审批和分期满意度较低。


值得注意的是,华北地区持卡人对于消费者权益维护意识较高,包括对于“对于我所享有的权益,我未被告知,或未被完全告知相关信息”和“对我的金融信息保护不够”的负面反馈较多。银行对于年费、手续费、利息、违约金等信息披露需加以重视,提高信用卡息费管理的规范性和透明度,在合同中严格履行息费说明义务,并且关注对于持卡人信息安全和个人隐私的保护。


在对信用卡期待上,华北地区持卡人对产品和服务的差异化需求突显,包括对于“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。银行可深耕场景构建金融生态圈,将信用卡与金融、生活服务等产生更多链接,做好重点场景建设,向特定客群匹配更多高附加值的酒店类权益、金融类权益、出行类权益,充分挖掘高端客户价值。

 

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