华中地区信用卡发展专题:线上消费场景潜力巨大,信用卡为短期借贷主流渠道

来源:金融数字化发展网   作者:金融数字化发展网   发布时间:2022-11-01

我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异,在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下,立足区域市场,因地制宜制定发展策略,成为银行发力精细化运营的必然选择。

 

近期,金融数字化发展联盟发布了《守正出奇,行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》,为清晰呈现信用卡市场结构性差异,分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析,为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑,关注金融数字化发展网微信公众号,回复“yj”,获取报告全文

 

报告构建了信用卡区域市场五维分析模型,即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据,计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值,整体情况如下:、


表:信用卡区域市场五维分析模型情况

 

 

注:Index值表示该区域在各维度上表现强弱,Index大于100,表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平,Index小于100,则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域,红色表示相对落后的两个区域。

 

一、华中地区五维分析:场景活跃度高于总体 收益能力稍显薄弱

 

华中地区的场景构建情况(Index 为111)位居第二位,相比总体,华中地区持卡人在10个场景的信用卡消费活跃度均高于总体,尤其在旅行、住宿、日常交通出行和外出社交娱乐等场景,其活跃度优势更为显著
发卡潜力上,华中地区信用卡的渗透率约为71.1%,华中地区人均持卡量约为1.64张,潜在发卡空间在7个区域中位居第三(Index为118),约为0.74亿张。


华中地区的风险情况同样位居第三(Index为115),信用卡不良率略优于平均水平。华中地区的消费活跃度位居第三(Index为98),略低于全国整体水平,主要与华中地区持卡人收入水平较低、在直播带货类平台等渠道消费相对不活跃有关。收益能力(Index为86)是华中地区表现较为薄弱的指标,位居第六,与全国整体年卡均收入存在约138元的差距。


图:华中地区信用卡市场五维分析

 

 

二、华中地区客群特征:消费线上化特征显著 偏好使用信用卡借贷

 

本次调研中,华中地区持卡人的平均年龄为33.1岁,略低于总体(33.4岁),31-40岁年龄区间占比最高,为50.9%,且高于总体(47.7%)。收入水平方面,华中地区持卡人的个人月收入平均值为9414.1元,低于全国平均水平(10354.6元),位居第六,家庭月收入平均值为16492.7元,同样低于全国平均水平(18036.8元),位居第四。


兴趣爱好上,听音乐、追剧、看电影、逛街/购物和健身是华中地区持卡人最普遍的个人爱好,相比总体,华中地区持卡人对玩游戏的兴趣比较低,电影院是他们最喜欢去的社交娱乐场所。短视频类APP/网页、生活点评类APP/网站、综合视频APP/网站等线上媒介渠道对于华中地区持卡人的渗透力和影响力相对较高。


线下渠道中,商场内广告和智能电视开机屏或频道首页推荐广告对于其影响力更强。相比总体,他们对于影视、美食、健康养生、明星、美妆和手工等资讯兴趣更为浓厚。


就购物渠道而言,疫情后,华中地区持卡人对于生活服务类直供平台和线上社区团购的比例均显著增加,尤其线上社区团购消费频次增加最为显著。银行可契合消费线上化特征,优化权益和场景建设,如提供跨平台会员或者线上支付立减金等,提升交易量,并致力于将线上其他渠道的用户导流至银行的产品与服务。


就投资偏好看,华中地区持卡人未进行投资理财的人数占比相对较高,在七个区域中仅低于东北地区。在当地持卡人持有的投资理财产品中,基金和保险的持有人数占比相对较高,七成用户的风险承受等级为中风险或中等偏低风险。华中地区持卡人拥有房贷/车贷的比例和借贷金额均低于总体。


对于短期借贷,银行信用卡是他们的主流渠道,通过其他渠道借贷的比例低于全国整体表现。在信用卡取消利率上下限的政策背景下,华中地区发卡银行应充分挖掘差异化定价市场空间,应用大数据模型等提升风险经营能力,同时推进特定场景的大额产品开发工作,以满足消费者资金需求,提升利息收入。


疫情对于华中地区持卡人消费产生的负面影响较为显著,包括他们对于“相对于疫情前,我在消费时会倾向于参考亲友的建议”的认同度高于总体,其中,疫情对其娱乐生活、日常出行和收入情况的影响最大。

 

三、华中地区信用卡持有和消费:熟人推荐影响决策 重点关注信息披露

 

就信用卡持有情况而言,82.8%的持卡人拥有单一币种信用卡,显著高于总体。在持卡等级上,普卡持卡人占比最多,为54.9%(显著高于总体46.9%),而仅13.2%的持卡人拥有白金卡级别以上信用卡(显著低于总体19.7%)。就授信额度看,华中地区持卡人的单卡最高额度均值为27392.6元,信用卡总额度均值为96092.4元,均位居第五。类信用卡产品使用方面,华中地区持卡人对蚂蚁花呗的消费最为活跃(69.7%),其次为京东白条(48.2%)和微信/手机QQ微粒贷(44.8%)。


信用卡申请阶段,相比总体,他们更青睐通过信用卡行业自媒体/KOL等渠道获取信用卡信息。就申请渠道看,银行柜台申请(44.8%)和网上银行申请(45.6%)并重。申请考虑因素中,他们对于信用额度、支付安全性、银行的服务质量和社会口碑评价尤为重视,此外,相比总体,亲友推荐、开卡礼和卡面设计等对他们的申请驱动力较强。银行可根据细分客群提供差异化服务,如卡面定制、多倍积分权益等,还可在口碑营销方面做重点突破。


就信用卡消费而言,相比疫情前,47.8%华中地区持卡人的信用卡消费频率有所增加,他们在网购、外卖、服饰和教育等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上,华中地区持卡人对于购物消费类、餐饮类、酒店类和金融类权益的偏好度显著高于总体。


在各环节使用体验上,他们对信用卡各环节的满意度均低于总体,相对而言信用卡账单服务满意度最高,而对信用卡申请和信用卡商城服务满意度最低。消费者权益保护上,“对于我要购买的商品或服务,我未被告知,或未被完全告知相关信息”是华中地区持卡人负面反馈最多的问题。当地银行需要重点关注信息披露情况。


信用卡期待上,他们对于信用卡产品和服务差异化需求突显,包括对于“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。


银行业金融机构应主动适应经济发展和消费者金融需求的升级变化,合理应用新技术、新渠道、新模式不断优化信用卡服务功能,丰富产品供给,持续有效降低信用卡各种使用成本,为扩大科学理性消费提供有力支持,切实增强金融消费者办卡用卡的获得感、便利感、安全感。

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