西北地区信用卡发展专题:超半数持卡人有补偿消费意愿,线下购物频率高于整体

来源:金融数字化发展网   作者:金融数字化发展网   发布时间:2022-11-03

我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异,在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下,立足区域市场,因地制宜制定发展策略,成为银行发力精细化运营的必然选择。

 

近期,金融数字化发展联盟发布了《守正出奇,行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》,为清晰呈现信用卡市场结构性差异,分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析,为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑,关注金融数字化发展网微信公众号,对话框回复“yj”,获取报告全文

 

报告构建了信用卡区域市场五维分析模型,即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据,计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值,整体情况如下:


表:信用卡区域市场五维分析模型情况

 

 

注:Index值表示该区域在各维度上表现强弱,Index大于100,表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平,Index小于100,则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域,红色表示相对落后的两个区域。

 

一、西北地区五维分析:场景构建表现最好 存在较大收益提升空间

 

西北地区在场景构建上表现最好,位居第一(Index为118),聚焦各场景,相比总体,除网购和外卖场景外,西北地区持卡人在其余8个场景的信用卡消费活跃度均显著高于总体,尤其在外出餐厅用餐、旅行、住宿日常交通出行、外出社交娱乐等场景信用卡消费尤为活跃。

 

在风险情况上,西北地区信用卡风险情况位居第二(Index为117)。而在消费活跃度上,西北地区的表现要略低于全国平均水平(Index为98),其主要原因在于持卡人收入水平偏低。

 

西北地区的发卡潜力和收益能力均处第七位,发卡潜力方面,西北地区信用卡渗透率约为69.8%,人均持卡量约为1.64张,潜在发卡空间(Index为60)约为0.38亿张,低于其他区域水平。收益能力(Index为82)方面,西北地区年卡均收入较各区整体平均水平低了近181元,这也表明存在较大的收益提升空间。


图:西北地区信用卡市场五维分析

 

 

二、西北地区客群特征:偏好线下购物渠道 消费补偿意愿强烈

 

西北地区持卡人中男性占比(53.3%)高于女性(46.7%),持卡人的平均年龄为34.3岁,略高于总体(33.4岁),其中25-30岁客群的占比(27.7%)高于总体(24.8%)。收入水平方面,西北地区持卡人的个人月收入平均值为9074.4元,家庭月收入平均值为15159.1元,均显著低于全国平均水平,处于七大区域末位。

 

兴趣爱好上,看电影、逛街/购物、听音乐是西北地区持卡人最普遍的个人爱好,此外,相比总体,西北地区持卡人更喜欢泡吧/蹦迪、看体育比赛、拍写真/自拍、参加朋友聚会/唱K、看展览/音乐剧/话剧/音乐节等娱乐活动。

 

他们对线上和线下媒体的接触黏性低于总体,相对而言,短视频类APP/网页、新闻资讯类APP/网页、综合视频APP/网站、生活点评类APP/网站、QQ兴趣群等线上媒介渠道对于西北地区持卡人的渗透力和影响力较强。线下渠道中,商场内广告、电视广告和亲友口碑推荐对于其影响力更强。他们对健身、影视、美食圈和健康养生等资讯兴趣较为浓厚。就购物渠道而言,他们对于线下渠道仍然较为依赖,尤其是他们光顾综合性购物中心/超市的频率高于其它区域持卡人。

 

就投资理财现状看,受限于收入水平,他们购买各类投资理财产品的活跃度低于总体,相对而言,银行理财(46%)、基金(44.3%)、保险(39.4%)和股票(37.7%)是他们最普遍持有的投资理财产品,持有比例均超三成。

 

就风险承受力而言,投资者的风险等级趋于“两极化”,即西北地区持卡人中风险承受等级为低风险和中高风险的人群占比均高于总体。西北地区持卡人拥有房贷/车贷的比例高于总体,近五成该地区持卡人目前持有房贷或车贷,但他们的平均借贷金额显著低于总体。对于短期借贷,他们对支付宝/微信等借贷平台的偏好度显著高于银行信用卡渠道。同时,值得注意的是,他们通过银行小额贷款和其它网点借贷平台进行短期借贷的比例显著高于总体。这提示银行应加强信用卡科技能力建设,持续改善日常用卡服务质量,提升信用卡在当地消费金融市场中的份额。

 

疫情对于西北地区持卡人生活各方面的负面影响远甚其它区域,其中,疫情对其娱乐生活、日常出行、收入情况、消费支出的影响较大。就消费而言,疫情大幅缩减其消费频次,包括他们对于“相对于疫情前,由于收入减小,我的消费频次变少”的认同度高于总体。但同时,出于补偿心理,疫情对于西北地区持卡人短期疯狂消费的拉动力高于其它区域,包括有54.3%的持卡人认同“相对于疫情前,我愿意暂时通过疯狂消费来补偿自己”。

 

西北地区发卡银行应抓住消费者报复性消费心理凸显的关键时机,聚焦消费者日常生活中吃喝玩乐、衣食住行等“强生活”场景建设,在特惠商圈的构建中特别关注线下综合购物中心、超市等传统商户,对于酒店类权益加强资源投入,优化实体卡的用卡体验,多维度满足消费者对美好生活的追求目标。

 

三、西北地区信用卡持有和消费:高端客群市场待发掘 实体卡黏性高于总体

 

就信用卡持有情况而言,仅14.5%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡,显著低于总体(29.4%)。在持卡等级上,西北地区普卡持卡人基础最大,占70.6%,显著高于总体(46.9%),位居各区域之首。而西北地区持卡人拥有白金卡或钻石卡的比例不到10%,相较总体水平19.7%低了近10个百分点。表明高端客群市场空间尚未被充分挖掘。高端卡产品能显著带动年费、增值服务费等非利息收入,拉动信用卡中间业务收入的增长。

 

就持卡额度看,西北地区持卡人的单卡最高额度均值为20062.3元,信用卡总额度均值为92929.0元,均处于七大区域末位。类信用卡产品中,他们对于蚂蚁花呗使用最为广泛(54.7%),值得注意的是,50.5%的持卡人拥有微信/手机QQ微粒贷,显著高于总体。

 

信用卡申请阶段,相比总体,他们最青睐通过信用卡行业自媒体/KOL等渠道获取信用卡信息,此外,导购网站/优惠推荐网站、知乎/豆瓣中的信用卡话题小组和飞客茶馆APP等渠道对于西北地区持卡人的影响力高于总体。就申请渠道看,银行柜台申请(39.1%)、网上银行申请(41.9%)和微信公众号/小程序申请(37.7%)为三大主流渠道,尤其是相比总体,他们对于使用微信公众号/小程序申请信用卡更为偏爱。支付安全性、银行的服务质量、信用额度和年费对于其信用卡申请决策影响显著。

 

就信用卡消费而言,他们使用信用卡的频率低于总体水平,相比疫情前,40.1%的持卡人增加了信用卡使用频率,仅高于东北地区。但他们在外出餐厅用餐、服饰、旅行、住宿、日常交通出行和外出社交等场景使用信用卡的活跃度高于总体。

 

在权益偏好上,西北地区持卡人对于酒店类权益偏好度显著高于总体,这可能与他们在住宿等场景信用卡消费较为活跃有关,此外,购物消费类、餐饮类和娱乐类权益对其吸引力较强。就支付方式而言,他们对于信用卡实体卡支付的使用黏性也显著高于总体。

 

在各环节使用体验上,他们对信用卡各环节的满意度均低于总体,相对而言,他们对于信用卡客服、信用卡申请和账单服务的满意度较高,而对信用卡分期、商城、额度和审批的满意度较低。消费者权益保护上,西北地区持卡人对于维权通道和信息的透明性重视度较高。

 

信用卡期待上,西北地区持卡人对于用卡差异化需求突显,包括他们对“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。银行需在用卡服务中重视规范性,关注消费者的风险防范,将用户体验之上的理念贯穿服务全过程,将精细化运营和差异化服务作为品牌竞争的关键。

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