西南地区信用卡发展专题:发卡潜力表现强劲,期待购物消费类权益

来源:金融数字化发展网   作者:金融数字化发展网   发布时间:2022-11-08

我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异,在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下,立足区域市场,因地制宜制定发展策略,成为银行发力精细化运营的必然选择。

 

近期,金融数字化发展联盟发布了《守正出奇,行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》,为清晰呈现信用卡市场结构性差异,分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析,为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑,关注金融数字化发展网微信公众号,对话框回复“yj”,获取报告全文


报告构建了信用卡区域市场五维分析模型,即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据,计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值,整体情况如下:


表:信用卡区域市场五维分析模型情况

 

 

注:Index值表示该区域在各维度上表现强弱,Index大于100,表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平,Index小于100,则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域,红色表示相对落后的两个区域。

 

一、西南地区五维分析:发卡潜力表现强劲 场景消费活跃度高于总体

 

西南地区的发卡潜力表现强劲,西南地区信用卡渗透率约为64.7%,人均持卡量约为1.71张,潜在发卡空间位居第二(Index为135),约为0.85亿张,信用卡增量市场空间较大。在收益能力方面,西南地区卡均收入位居第三(Index为96),年卡均收入低于全国平均水平约38元。

 

在场景构建上,西南地区位居第四(Index为102),在外出餐厅用餐、日常交通出行、外出社交娱乐、游戏和网购等场景的消费活跃度均高于总体。在风险情况上,西南地区信用卡风险表现同样位居第四(Index为104)。

 

在消费活跃度上,西南地区的表现不及全国平均水平(Index为96),位居第六,其主要原因在于持卡人收入水平相对偏低,同时,西南地区持卡人在生活服务类直供平台、线上社区团购和中小型零售市场/超市等渠道的购物频率相对较低。

 

图:西南地区信用卡市场五维分析

 

 

二、西南地区客群特征:更喜欢玩游戏等娱乐活动 借贷行为趋向保守

 

西南地区持卡人中的男性占比(53.2%)高于女性(46.8%),持卡人的平均年龄约为33.0岁,略低于总体(33.4岁),提示银行可关注年轻一族的消费潜力,相比总体来说,西南地区25-40岁的持卡人占比更高。

 

收入水平上,西南地区持卡人的个人月收入平均值为9523.7元,低于全国平均水平(10354.6元),家庭月收入平均值为16462.3元,同样低于全国平均水平(18036.8元),分别位列第四和第五。

 

兴趣爱好上,听音乐、看电影、逛街/购物、追剧和健身是西南地区持卡人最常见的个人爱好。此外,相比总体,西南地区持卡人更愿意将玩游戏、科技/3C产品、看体育比赛、摄影等作为自己的娱乐活动,这可能与男性占比较高有关,银行可结合自身资源,引入外部合作伙伴,如推出游戏主题信用卡,设计包含游戏权益、积分兑换游戏内商品、游戏外周边等方式,打通游戏场景,线下可以考虑通过动漫游戏展等渠道进行宣传等,提高转化率。

 

电影院、咖啡厅和健身房是他们最喜欢去的社交娱乐场所。相比总体,线上渠道搜索引擎APP/网页站内资讯信息和电视、电台等传统媒体对其触达力更强。疫情后,西南地区持卡人在生活服务类直供平台、线上社区团购、直播带货平台等渠道的消费频率均低于总体。

 

他们的投资和借贷行为更趋保守。就投资偏好看,西南地区持卡人购买银行理财(50%)和基金(56.5%)最为普遍,近八成投资者的风险承受等级为中风险或中等偏低风险。西南地区持卡人拥有房贷/车贷的比例和借贷金额均低于总体。

 

对于短期借贷,他们更多通过银行信用卡借贷(52.1%),其次为支付宝/微信等平台(43%)。当地居民对于传统金融机构的信赖度更高,结合发卡潜力和收益能力的表现来看,当地银行可以通过扩大发卡规模来提升业务收入。

 

疫情悄然改变其消费形态,包括他们对于“相对于疫情前,消费的数额和种类变化不大,但我的消费方式有改变(如更多通过线上购买)”的认同度高于总体,其中,疫情对其娱乐生活、日常出行和工作/职业发展的影响最大。

 

三、西南地区信用卡持有和消费:青睐行业自媒体 偏好购物消费类权益

 

就信用卡持有情况而言,81.6%的持卡人拥有单一币种信用卡,21.4%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡。在持卡等级上,西南地区持卡人拥有普卡的比例达59.5%,高于总体。位列各地区第三。就持卡额度看,西南地区持卡人的单卡最高额度均值为27822元,信用卡总额度均值为106113元,均位列第四。

 

就类信用卡产品持有情况看,西南地区持卡人总体持有类信用卡产品的比例均低于总体,类信用卡产品中,他们使用最普遍的是蚂蚁花呗(71.4%),其次为京东白条(51.2%)。类信用卡产品开通快速、便捷和可以随借随还是持有类信用卡产品、但未持有信用卡的主要原因。

 

在信息获取方面,他们更青睐通过信用卡行业自媒体/KOL渠道获取信用卡信息,银行在投放宣传内容时可加以侧重。网上银行(46%)和银行柜台(42.5%)是申请信用卡的主要渠道,同时,西南地区持卡人中通过业务员上门服务申请信用卡的占比(31.4%)高于总体,做好面对面的线下服务对于当地银行来说也是赢得市场竞争的重要因素。他们在申请信用卡时,最为看重信用额度,其次为支付安全性。

 

就信用卡消费而言,相比疫情前,40.5%的持卡人增加了信用卡使用频率,其中,持卡人在网购、外卖和教育等场景使用信用卡的频率增幅最大。在权益偏好上,西南地区持卡人对于购物消费类权益最为青睐,建议西南地区发卡银行进一步打造购物消费类权益,依托本地商户资源,开展大型主题营销活动。银行可以加大网购、外卖和教育场景的建设力度,提供线上支付渠道的优惠权益,以提升消费意愿和客户黏性。

 

在各环节使用体验上,他们对信用卡客服、信用卡APP环节相对较为满意,但对信用卡审批、寄送、优惠活动、积分、分期和商城的满意度较低。消费者权益保护上,西南地区持卡人在“对于我要购买的商品或服务,我未被告知,或未被完全告知相关信息”方面的负面反馈较为突显。信用卡期待上,西南地区持卡人对于用卡差异化需求突显,包括他们对“信用卡针对不同收入和资产水平的客户有不同的年费和对应的权益福利”抱有更多期待。

 

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