华南地区信用卡发展专题:收益能力领跑全国,加强不良资产清收及处置

来源:金融数字化发展网   作者:金融数字化发展网   发布时间:2022-11-10

我国不同区域存在环境、人口、经济等方面的客观差异,在银行信用卡业务整体步入精耕细作阶段的背景下,立足区域市场,因地制宜制定发展策略,成为银行发力精细化运营的必然选择。

 

近期,金融数字化发展联盟发布了《守正出奇,行稳致远——疫情重塑下的信用卡市场研究报告》,为清晰呈现信用卡市场结构性差异,分别对我国内地东北、华北、华东、华中、华南、西北和西南共7个区域进行细颗粒度分析,为区域金融机构信用卡业务的未来发展提供参考。本文对报告中的部分内容进行了摘录编辑,关注金融数字化发展网微信公众号,对话框回复“yj”,获取报告全文。

 


报告构建了信用卡区域市场五维分析模型,即从发卡潜力、收益能力、场景构建、风险情况和消费活跃度五个维度来呈现各区域信用卡市场的发展现状。根据调研数据,计算得出各区域五维分析模型的各项Index 指数值,整体情况如下:


表:信用卡区域市场五维分析模型情况

 

注:Index值表示该区域在各维度上表现强弱,Index大于100,表示该区域在该维度上的表现优于总体平均水平,Index小于100,则表示该区域在该维度上的表现不及总体平均水平。绿色表示该维度上表现最好的两个区域,红色表示相对落后的两个区域。

 

一、华南地区五维分析收益能力领跑全国 信用卡市场发展成熟

 

华南地区在收益能力(Index为142)的维度表现最好,年卡均收入高于各区域平均水平约421元,位居第一。在消费活跃度(Index为102)方面,仅次于华北地区,位居第二,原因在于华南地区持卡人收入水平较高,并且在生活服务直供平台、线上社区团购、综合性购物中心/超市等渠道消费较为活跃。

 

发卡潜力上,华南地区信用卡的渗透率约为80.0%,仅次于华东地区,人均持卡量约为1.79张,由于总人口数量并不占据绝对优势,因此潜在发卡空间(Index为73)约为0.46亿张,位列第六位。

 

在场景构建上,华南地区在场景构建(Index为95)上表现略显薄弱,位居第五,除网购场景外,华东地区持卡人在其余9个场景的信用卡消费活跃度均低于总体,尤其在旅行、住宿外出社交娱乐和游戏等场景消费尤为不活跃,这也与2022年上半年的疫情密切相关。但如果剔除疫情影响,华南地区无疑是我国信用卡市场发展较为成熟的区域之一。

 

华南地区的风险情况(Index为81)位居第六位。在风险防控方面,银行一是要借助金融科技等先进手段,提升风控管理水平,提高催收成效;二是要建立健全银行内部核销机制,化解不良资产;三是积极尝试新型不良资产清收与处置方式等。

 

图:华南地区信用卡市场五维分析

 

二、华南地区客群特征收入水平相对较高 刚性消费意愿强烈

 

华南地区持卡人中女性占比(58.1%)高于男性(41.7%)。平均年龄为32.7岁,低于总体(33.4岁),相比总体,25-30岁的持卡人占比更高(30.1%)。收入水平方面,华南地区持卡人个人月收入平均值为11013元,高于全国平均水平(10354.6元),家庭月收入18664元,同样高于全国平均水平(18036.8元),分别位列第二和第三位。

 

兴趣爱好上,看电影、听音乐、逛街/购物、玩游戏和追剧是华南地区持卡人最常见的个人爱好。相比总体,他们对美食/网红店打卡、科技/3C产品、参加朋友聚会/唱K等娱乐活动兴趣较为浓厚,电影院、咖啡店和健身房是他们最喜欢去的社交娱乐场所。在资讯渠道方面,综合视频APP/网站、微信公众号文章推广和各类节目对其触达力更强。就购物渠道而言,疫情后,华南地区持卡人对于线上社区团购和生活服务类平台的使用比例显著增加,特别是线上社区团购平台,幅度远超其他七个区域。

 

他们的投资和借贷行为适中。就投资偏好看,华南地区持卡人购买银行理财(66.6%)、基金(65.4%)、股票(46.3%)和保险(44%)最为普遍,37.9%的用户的风险承受等级为中等偏低风险,37.6%的用户的风险承受等级为中风险。华南地区持卡人拥有房贷/车贷的比例和借贷金额均高于总体。对于短期借贷,银行信用卡借贷渠道最为普遍(54.2%),其次是支付宝/微信渠道(52.1%)。

 

疫情使其消费态度更趋务实,包括他们对于“相对于疫情前,我的消费会主要集中于日用品和生活必需品”的认同度最高,其中,疫情对其娱乐生活、日常出行和消费支出的影响最大。

 

三、华南地区信用卡持有和消费在意银行社会口碑 网购频率显著增加

 

就信用卡持有情况而言,82.2%的持卡人拥有单一币种信用卡,29.3%的持卡人拥有双币种或多币种信用卡。在持卡等级上,华南地区持卡人拥有普卡的比例仅为37.3%,位列各地区第六,而金卡和白金卡以上的持卡人占比则高于总体,分别达40.3%和22.3%。就持卡额度看,华南地区持卡人的单卡最高额度均值为37834.9元,信用卡总额度均值为128137.1元,分别位列第三和第二。

 

就类信用卡产品持有情况看,华南地区持卡人总体持有类信用卡产品的比例高于总体,类信用卡产品中,使用最广泛的是蚂蚁花呗(72.8%),其次为京东白条(56.2%)和微信/手机QQ微粒贷(49.4%),值得一提的是,他们对于美团金融的使用比例(28.4%)在七个区域中排名第一。

 

信用卡申请阶段,相比总体,他们更青睐通过银行/信用卡组织线上推送的文章获取资讯,网上银行(49.6%)和银行柜台(47.5%)为他们申请信用卡的主要渠道。他们将信用额度和支付安全性列为信用卡申请首要考虑因素,相比总体,他们还会格外在意权益、年费金额、银行的服务质量、社会口碑评价等要素。银行需不断提升服务水平,保护消费者权益,在用户中打造良好的口碑,为业务的长期发展提供保障。

 

就信用卡消费而言,相比疫情前,55.1%的华南地区持卡人的信用卡消费频率有所增加,位列各区域之首。其中,持卡人在网购场景的信用卡使用频率增幅最为显著,在7个区域中排名第一。银行可加大对网购、社交娱乐、旅行等场景的拓展力度,以弥补疫情带来的冲击。

 

在权益偏好上,相比总体,他们对于汽车类权益、娱乐类权益和金融类权益兴趣浓厚。就支付方式而言,相比以前,他们使用微信支付的频次增长最为显著,其次为信用卡实体卡支付。

 

在各环节使用体验上,他们对账单服务、还款服务、额度和APP各环节相对较为满意,但对信用卡寄送、商城和优惠活动的满意度较低。

 

建议未来华南地区发卡银行全方位提升信用卡业务运营精细化程度,以本土化、精品化为目标,串联串接线上线下多重消费场景,进一步构建以用户体验为中心的大生活金融生态圈。

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